采購知識(shí)點(diǎn)-模塊6 如何獲取與選擇報(bào)價(jià)

本模塊的重點(diǎn)的獲取報(bào)價(jià)的三種方法、評(píng)估報(bào)價(jià)的四種方法，四種項(xiàng)目的報(bào)價(jià)方法。
1. 判斷：采購與供應(yīng)過程的關(guān)鍵是切實(shí)進(jìn)行供應(yīng)商選擇并確認(rèn)訂單（合同）。
☆2.選擇/判斷：報(bào)價(jià)術(shù)語：（1）Offer-發(fā)盤，采購或簽約的意義上，意味接受或拒絕呈送的1個(gè)價(jià)格（2）Tender-投標(biāo)，與密封在信封中正式報(bào)價(jià)有特定關(guān)系, 最常用于正式投標(biāo)（3）Bid-出價(jià)，與拍賣時(shí)的報(bào)價(jià)相關(guān)（4）Quotation-報(bào)價(jià)，用于不完全正式的過程（5）Proposal-提案，提出1個(gè)意向性而不是正式的報(bào)價(jià)
3.選擇/：獲取與選擇報(bào)價(jià)之前應(yīng)做好的準(zhǔn)備。（1）必須有適當(dāng)?shù)牟少徥跈?quán)；（2）必須確定采購目錄；（3）必須能夠接觸到所有需要的文件。
4.判斷：如何報(bào)價(jià)取決于許多因素，包括所采購項(xiàng)目的性質(zhì)、所追尋的與供應(yīng)商關(guān)系的類型、如何使供應(yīng)商成為商務(wù)伙伴、公司章程、政策方針等。
5.選擇：獲取與選擇報(bào)價(jià)方法的三個(gè)緯度：（1）所使用的方法或程序及其正式的程度；（2）評(píng)估供應(yīng)商報(bào)價(jià)需達(dá)到怎樣的程度以及使用什么標(biāo)準(zhǔn)；（3）所接洽的供應(yīng)商數(shù)量。
6.選擇/：報(bào)價(jià)流程前的基礎(chǔ)工作：（1）設(shè)定供應(yīng)目標(biāo)和優(yōu)先權(quán)；（2）分析供應(yīng)市場；（3）確定采購項(xiàng)目；（4）確定特定采購項(xiàng)目的供應(yīng)策略；（5）確定和評(píng)價(jià)潛在的供應(yīng)商。
7.報(bào)價(jià)流程的8個(gè)步驟：（1）確定評(píng)估報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；（2）確定招標(biāo)的供應(yīng)商；（3）給供應(yīng)商準(zhǔn)備招標(biāo)函；（4）給供應(yīng)商提交招標(biāo)函；（5）接收并評(píng)估報(bào)價(jià)；（6）報(bào)價(jià)談判；（7）接收一個(gè)報(bào)價(jià)/授予合同；（8）給未中標(biāo)供應(yīng)商的答復(fù)。
8.獲取與選擇報(bào)價(jià)時(shí)要考慮的最主要的因素：
（1）合同的價(jià)值；（2）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的程度；（3）管理成本最小化的需要；（4）過程的責(zé)任性和倫理性因素；（5）與供應(yīng)商發(fā)展良好的商務(wù)關(guān)系的需要。
9.案例：日常型項(xiàng)目報(bào)價(jià)方法的三個(gè)緯度：（1）獲取與選擇報(bào)價(jià)的方法：簡單和非正式的方法取獲取報(bào)價(jià)。（2）評(píng)估報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)：基于降低管理成本的簡化評(píng)估。（3）所接洽供應(yīng)商數(shù)量：少量。
10.案例：杠桿型項(xiàng)目報(bào)價(jià)方法的三個(gè)緯度：（1）獲取與選擇報(bào)價(jià)的方法：詢價(jià)/報(bào)價(jià)法、招標(biāo)（2）評(píng)估報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)：基于成本/價(jià)格的評(píng)估（轉(zhuǎn)換成本較高的項(xiàng)目（定期合同）評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)際能力和積極性）。（3）所接洽供應(yīng)商數(shù)量：盡可能多。
11.案例：瓶頸型項(xiàng)目報(bào)價(jià)方法的三個(gè)緯度：（1）獲取與選擇報(bào)價(jià)的方法：正式詢價(jià)/報(bào)價(jià)。（2）評(píng)估報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)：成本并非最重要的，評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)際能力和積極性。（3）所接洽供應(yīng)商數(shù)量：有限幾個(gè)。
12./案例：關(guān)鍵型項(xiàng)目報(bào)價(jià)方法的三個(gè)緯度：（1）獲取與選擇報(bào)價(jià)的方法：正式詢價(jià)/報(bào)價(jià)。（2）評(píng)估報(bào)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)：深入評(píng)估，考慮長期成本，關(guān)注供應(yīng)商的實(shí)際能力和積極性。（3）所接洽供應(yīng)商數(shù)量：盡可能多。
13.判斷：獲取與選擇報(bào)價(jià)有多種方法，這些方法依其程序的正式性和嚴(yán)格性程度而有顯著不同。
14.判斷：正式性是指按規(guī)定程序執(zhí)行以及以書面形式記錄而不僅僅是口頭傳遞信息的程度。
隨著采購價(jià)值的不斷增加，多數(shù)公司會(huì)要求更正式的程序和文件，對采購授權(quán)等級(jí)的控制也變得更加嚴(yán)格。在決定針對不同采購項(xiàng)目所使用的方法和程序時(shí)，公司采購決策的相應(yīng)責(zé)任、行為與整個(gè)過程的管理成本之間進(jìn)行平衡。
13.判斷：三種獲取報(bào)價(jià)方法的比較（重點(diǎn)是何時(shí)適用）
15.判斷：如果要求不同的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，那么應(yīng)承諾對他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行公平和公開的評(píng)估。
☆16.選擇：詢價(jià)－報(bào)價(jià)法是私有企業(yè)獲取供應(yīng)商報(bào)價(jià)的最普遍的方式。
17.選擇：招標(biāo)是獲取與選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)的最正規(guī)的方法。
選擇：招標(biāo)是最復(fù)雜和高成本的采購方式。
18.判斷：只有一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)供應(yīng)商時(shí)，招標(biāo)方法是不適用的。
19.判斷：在市場條件或產(chǎn)品變化迅速，或者需要快速行動(dòng)的場合，招標(biāo)方法也是不適用的。
20.選擇：招標(biāo)的類別（形式）：公開招標(biāo)、限制性招標(biāo)、兩段式招標(biāo)。（理解每種招標(biāo)的含義）
21.判斷：利用互聯(lián)網(wǎng)采購有助于接觸更大范圍的供應(yīng)商并加速和簡化實(shí)際操作。因此，利用互聯(lián)網(wǎng)可以提升購買者促進(jìn)競爭的目標(biāo)，縮短供應(yīng)提前期并減少管理成本。
☆22.判斷/選擇：拍賣術(shù)語：
（1）“英國式拍賣”指公開場所每次報(bào)價(jià)都增加價(jià)格,最終出價(jià)最高者勝出。 （2）“荷蘭式拍賣”指最高價(jià)格以固定比率減少直到報(bào)價(jià)被確定,第一個(gè)確認(rèn)出價(jià)的買者獲勝。（3）“日本式拍賣”指最低價(jià)格以固定差額增加直到剩下一個(gè)出價(jià)人為止。（4）“公開報(bào)價(jià)拍賣”是一種供應(yīng)商可以看到其他供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和概況的反向拍賣。（5）“封閉報(bào)價(jià)拍賣”是一種允許供應(yīng)商僅在看到當(dāng)前最低出價(jià)的同時(shí)輸入他們的出價(jià)的反向拍賣。（6）“密封報(bào)價(jià)拍賣”是允許供應(yīng)商輸入最佳和最終出價(jià)，但不允許他們看到其他供應(yīng)商出價(jià)的另一種形式的反向拍賣。
23.判斷：利用最低價(jià)格作為評(píng)估報(bào)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)并不意味著提供最低價(jià)格的供應(yīng)商就會(huì)自動(dòng)入選。
24.判斷：最低價(jià)格是評(píng)估報(bào)價(jià)的最簡單的標(biāo)準(zhǔn)，是對最低需求直接回答是或否，并進(jìn)行直接的價(jià)格比較。最低價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)適用于公司致力于使采購價(jià)格降至最低的情形，即很可能是采購后成本可以忽略的情形。
在需求相對直接且能以公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)或廣泛認(rèn)可的說明進(jìn)行采購的場合，最低價(jià)格是理想的標(biāo)準(zhǔn)。
25.判斷：公司將關(guān)注的焦點(diǎn)從采購價(jià)格轉(zhuǎn)向所有權(quán)總成本常常是困難的，是因?yàn)楣芾淼闹攸c(diǎn)或許是側(cè)重于短期的財(cái)務(wù)績效，另外使用時(shí)也比較復(fù)雜。
26.判斷：所有權(quán)總成本TCO是指從獲得物品的時(shí)刻開始直到全部使用或處置的時(shí)刻為止的所有成本，有時(shí)存在著“負(fù)成本”，即收入。
27.判斷：采購價(jià)格通常是所有權(quán)總成本構(gòu)成中相對較小的一部分。在計(jì)算所有權(quán)總成本時(shí)，設(shè)備生產(chǎn)效率以及設(shè)備服務(wù)期超出了公司要求得范圍，這些因素帶來的財(cái)務(wù)上的收益或損失也應(yīng)該加以考慮。
28.選擇：所有權(quán)總成本的構(gòu)成：（1）采購成本；（2）運(yùn)營成本；（3）預(yù)防性維護(hù)成本；（4）修理成本；（5）處置成本（6）資金成本（7）其他成本
29.時(shí)間成本和凈現(xiàn)值NPV法：掌握計(jì)算，題目中會(huì)給出貼現(xiàn)系數(shù)。
30.選擇/：NPV法的誤差：（1）成本支付分散在一年的不同時(shí)期；（2）不變的貼現(xiàn)率（3）未考慮稅收。
31.TCO方法的適用范圍:(1)采購后仍支付很多成本；(3)采購價(jià)格與其他成本如運(yùn)行成本可以替換；(3)貨幣價(jià)值很重要。
32.判斷：加權(quán)評(píng)分是依據(jù)反映供應(yīng)商相對重要性的一系列“加權(quán)”標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行評(píng)分，全部得分最高的供應(yīng)商將被授予合同/訂單。☆在使用加權(quán)評(píng)分的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，成本應(yīng)與全部其他標(biāo)準(zhǔn)一樣對待。
33.判斷：用加權(quán)評(píng)分法評(píng)價(jià)供應(yīng)商主要考慮兩個(gè)決定其績效的關(guān)鍵要素，即能力和積極性。使用加權(quán)評(píng)分法之前，應(yīng)確保對供應(yīng)商的選擇是建立在對許多相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)之上。
34.供應(yīng)商能力和積極性的構(gòu)成內(nèi)容
能力：（1）滿足常規(guī)需求的能力；（2）質(zhì)量保證；（3）客戶服務(wù)；（4）供應(yīng)能力；（5）以往績效；（6）戰(zhàn)略；（7）創(chuàng)新；（8）財(cái)力；（9）風(fēng)險(xiǎn)管理能力；（10）服從合同。
積極性：（1）交易的價(jià)值量；（2）吸引力水平
☆35.判斷/選擇：加權(quán)評(píng)分法的適用情形：
（1）成本構(gòu)成不占支配地位；（2）總需求未知，供應(yīng)商無法提出精確報(bào)價(jià)
36.判斷：價(jià)值評(píng)估方法是將一個(gè)報(bào)價(jià)的☆非成本優(yōu)勢與它的關(guān)聯(lián)成本進(jìn)行對比（性價(jià)比），這個(gè)成本即可以是采購價(jià)格也可以是所有權(quán)總成本。
37.判斷：價(jià)值評(píng)估的方法與加權(quán)評(píng)估方法幾乎相同，區(qū)別是不把成本作為權(quán)重衡量的指標(biāo)之一。
☆38.判斷/選擇：選擇評(píng)估報(bào)價(jià)方法
（1）日常型項(xiàng)目，采用最低價(jià)格評(píng)估，當(dāng)支出水平和風(fēng)險(xiǎn)上升時(shí)，需要進(jìn)行深入的評(píng)價(jià)。
（2）當(dāng)支出水平高且成本因素而非價(jià)格因素對總成本有較大影響時(shí)，而且風(fēng)險(xiǎn)低時(shí)，采用TCO方法。
（3）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)高但支出水平低，采用加權(quán)評(píng)分法。
（4）支出和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)都高時(shí)，采用價(jià)值評(píng)估法或加權(quán)評(píng)分法。
39.判斷：邀請更多的供應(yīng)商，競爭更激烈，在時(shí)間、精力和資源上的成本付出更大。
40.判斷：當(dāng)采購價(jià)值增大，或供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增大時(shí)，應(yīng)增加所邀請的供應(yīng)商數(shù)量，以增強(qiáng)競爭和降低風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)采購價(jià)值較低時(shí)，過多報(bào)價(jià)的成本超過通過增加競爭獲得的成本優(yōu)勢。
41.選擇：只尋找一個(gè)供應(yīng)商的情況：（1）少量采購；（2）特定的協(xié)議；（3）合適的供應(yīng)來源唯一；（4）資金來源限制；（5）應(yīng)急情況；（6）供應(yīng)資源已經(jīng)成為慣例。
☆42.判斷：邀請少數(shù)幾個(gè)事先選定的供應(yīng)商，是一般企業(yè)最常采用的采購方法。
43.判斷/選擇：讓所有潛在的供應(yīng)商展開競爭的適用情況：
（1）當(dāng)花費(fèi)大量資金采購標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目且這些項(xiàng)目的供應(yīng)商能夠提供不同的報(bào)價(jià)時(shí)；
（2）當(dāng)采購成本或風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大并且公司只有有限的技術(shù)知識(shí)和供應(yīng)市場條件選擇時(shí)。
44.選擇：選擇所接洽的供應(yīng)商應(yīng)遵循的原則：（1）盡量不錯(cuò)過每一個(gè)供應(yīng)商；（2）防范風(fēng)險(xiǎn)。A.在同一組供應(yīng)商被重復(fù)要求呈送報(bào)價(jià)時(shí)，他們有共謀的風(fēng)險(xiǎn)。B.供應(yīng)商之間存在過激的利益沖突
☆45.選擇：哪些情況說明有供應(yīng)商“共謀”風(fēng)險(xiǎn)
1）與企業(yè)了解到的市場情況相比所接受的報(bào)價(jià)不具競爭性。2）大量供應(yīng)商都很反常地沒有進(jìn)行報(bào)價(jià)。3）供應(yīng)商使采購公司的業(yè)務(wù)在他們之間輪轉(zhuǎn)，每次輪流讓一個(gè)不同的供應(yīng)商贏得合同。
46.判斷：邀請函對所需信息清楚和明確的說明，評(píng)估和比較投標(biāo)將會(huì)更加容易并能避免一些不必要的澄清。
47.選擇/：報(bào)價(jià)邀請函包括的文件：
（1）附信；（2）合同范圍和規(guī)格；（3）合同的附加資料和對供應(yīng)商制定報(bào)價(jià)的說明；（4）付款期限和合同條件；（5）供應(yīng)商隨報(bào)價(jià)提供的文件和信息。
48.判斷：“推銷公司”：邀請函應(yīng)嘗試盡最大可能吸引供應(yīng)商制定報(bào)價(jià)。
49.選擇：附信應(yīng)置于招標(biāo)文件的首頁，主要介紹招標(biāo)情況并給出供應(yīng)商關(guān)注的某些重點(diǎn)。
50.判斷/選擇：在工程或設(shè)備供應(yīng)中，合同范圍規(guī)定了供應(yīng)商應(yīng)接收的關(guān)鍵要素。
51.判斷/選擇：合同范圍中每個(gè)要素更詳細(xì)的規(guī)定應(yīng)在規(guī)格中給出。
☆52.選擇/：超低報(bào)價(jià)的原因包括：
（1）供應(yīng)商因不完全了解需求而給出正確的價(jià)格范圍；（2）一個(gè)不道德的供應(yīng)商在執(zhí)行合同時(shí)為快速達(dá)到目的可能故意定低價(jià)來贏得交易；（3）供應(yīng)商給初始需求制定很低的價(jià)格以期在后續(xù)的交易中獲得受益；（4）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是真實(shí)的，但制定特別低的價(jià)格是為了進(jìn)行新的市場或削減過多的存貨等。
53.判斷:接受所有超低報(bào)價(jià)。（錯(cuò)）
54.選擇：判斷價(jià)格合理（有競爭性）的標(biāo)準(zhǔn)：
1）價(jià)格在成本、訂貨數(shù)量、說明、交貨進(jìn)度表等方面與以前的支付大體相近。2）有公開市場價(jià)格或指數(shù)來反映或“構(gòu)建”所期望的價(jià)格。3）價(jià)格印證了你對現(xiàn)行供應(yīng)市場的看法。
55.選擇/判斷：租賃相對購買的優(yōu)缺點(diǎn)。
優(yōu)點(diǎn)：（1）不需要巨大的前期資本投入；（2）如果設(shè)備只在一個(gè)特定時(shí)期需要，沒必要一定擁有它；（3）當(dāng)需要時(shí)，能輕易升級(jí)；（4）租賃期末不需處置設(shè)備。
缺點(diǎn)：（1）租賃的后續(xù)服務(wù)成本更大；（2）必須保證租賃期盡可能地接近于設(shè)備必須的使用期；（3）使用壽命結(jié)束時(shí)沒有轉(zhuǎn)售的價(jià)值；（4）租賃期末，如繼續(xù)使用需重新協(xié)商。
56.判斷：只有當(dāng)采購需求的價(jià)值很高且風(fēng)險(xiǎn)很大時(shí)，才應(yīng)該進(jìn)行談判。
57.判斷：對低價(jià)值和低風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，供應(yīng)商可能會(huì)口頭接收報(bào)價(jià)。一般，口頭接收應(yīng)通過書面的形式證實(shí)。
58.判斷：對低值采購或簡單合同可以口頭通知為中標(biāo)，但如果供應(yīng)商為準(zhǔn)備報(bào)價(jià)而投入了巨大的精力，應(yīng)該給出書面的通知。
59.判斷：未中標(biāo)供應(yīng)商的告知與座談中要注意的事項(xiàng)。
（1）會(huì)議前進(jìn)行充分準(zhǔn)備；（2）應(yīng)讓經(jīng)驗(yàn)豐富及能敏銳處理尷尬局面的人員參加；（3）不與其他供應(yīng)商進(jìn)行任何直接的比較，并保守他們的秘密。（4）應(yīng)包括對技術(shù)和商務(wù)問題都了解并能進(jìn)行解釋的人員；（5）談及供應(yīng)商的弱點(diǎn)時(shí)應(yīng)以強(qiáng)項(xiàng)來平衡；（6）說明判斷是謹(jǐn)慎做出的；（7）了解供應(yīng)商為獲取與選擇報(bào)價(jià)程序的反饋意見；（8）不同供應(yīng)商的特定價(jià)格和費(fèi)率作為永遠(yuǎn)的秘密；（9）除非中標(biāo)供應(yīng)商拒絕，否則公開其名字。
60.選擇/：優(yōu)化獲取報(bào)價(jià)的流程的措施。（1）縮短時(shí)間、（2）改進(jìn)質(zhì)量、（3）降低成本、（4）文件標(biāo)準(zhǔn)化